IR A CUENTAS

El seguimiento de cuentas es una herramienta que puede resultar muy útil, sobre todo para el departamento comercial.  Nos presenta un listado de nuestras cuentas, de aquellas cuentas de las que somos responsables, mostrando la siguiente información relevante, además del tipo de cuenta, un hipervínculo a la misma y la fecha de alta:

Últimas peticiones que se han asociado a la cuenta: La última llamada telefónica, la última tarea y la última visita comercial.

Últimas operaciones que se han desarrollado con la cuenta: Último presupuesto realizado, último pedido y última factura.

En la parte inferior nos indica el número de cuentas activas que tenemos bajo nuestra responsabilidad.

Para más información sobre Gestión de cuentas, puedes acceder a los enlaces que figuran a continuación:

Ficha de trabajador Ficha de cuenta Tipos de cuenta
Sectores de actividad Alta de persona física Alta de empresa
Alta rápida Buscar cuentas Buscar contactos
Seguimiento de cuentas Importación de cuentas